我国宠物药品市场的现状及发展分析

　　一、宠物医疗行业产业链概述

　　宠物医疗行业产业链中占比最大的是宠物医院和宠物药品(包括疫苗)。

　　在宠物药品和疫苗领域，我国宠物药品及疫苗刚刚起步，动物保健公司过往产品主要面向经济型动物(猪、牛、鸡等养殖动物)，目前正在加速布局宠物药品行业；在宠物医院领域，目前已形成一定规模，部分经济发达区域竞争激烈，对于单体医院来说引客困难，资金实力抗盈利周期弱，未来连锁型宠物医院将成为主流。长期来看，宠物医院规模化引领的产业链整合会促进宠物药企的协同发展。

　　二、全球宠物药品市场的竞争格局

　　全球宠物药市场龙头份额高度集中，前四公司占了全球动保(动物保健)市场近4成的市场份额。

　　我国宠物药销售额Top10的进口药基本都来自于硕腾、拜尔、勃林格以及梅里亚，与国际宠物药市场格局相似，2020年全球前4的动保企业分别为硕腾、勃林格、默克动保以及礼蓝，其中勃林格收购了动保业务Top10的梅里亚，礼蓝在2020年收购了拜尔的动保事业部。硕腾和礼蓝分别为辉瑞以及礼来公司单独拆分出来的动保部门。

　　
三、国产宠物药品市场的现状

　　国产宠物药市场目前还未出现龙头公司，网购销量前列的品牌大部分是国产品牌，但药品单价都远低于国外品牌，导致总销售额远低于国外品牌。

　　淘宝线上销量Top10中8个都是国产宠物药，但线上销售额Top10中只有3个是国产品牌。销量排行前列的国产宠物药价格多在几十元，而国外品牌大宠爱和拜尔价格则为300多元。

　　
四、我国宠物药品市场的发展分析

　　1.目前处于起步阶段

　　目前国产宠物药品处于刚起步阶段，过去宠物的需求量相较于经济动物来说是一个偏小的市场，利润情况不足以支撑大药企投入研发。我国大型动保企业以经济动物用药为主，随着宠物药需求增长，越来越多的动保公司布局宠物药市场。目前国产宠物药多集中在宠物常用药领域，主要是疫苗、驱虫药、消炎药及皮肤用药；疑难杂症方面，由于宠物细分品种过多且疑难病症消费频次低，所以动保公司较少投入大量资金去研发新药，未来主要依靠兽药或人药转化的方式去布局。

　　2.将逐步超过经济动物兽药市场

　　大部分欧美国家的宠物药业务高于经济动物(养殖的畜禽水产等)药业务，我国也逐渐向这个趋势发展。世界动保公司龙头硕腾(Zoetis)在我国的宠物业务上增长迅速，2019年中国区的宠物业务收入首次超过家畜业务。

　　2014年时中国宠物药品疫苗产品占比只有16%，经济型动物占比84%，到2020年中国宠物部分增长到了50%，与经济型牲畜比例相同，宠物药市场已成为硕腾全球第二大市场。2014年宠物部门营收为0.17亿美元，到2020年达到了1.33亿美元，6年增长了7.8倍。

　　3.药品研发所需时间久

　　宠物新药研发是一个高投入，长时间的过程，我国宠物市场快速发展的时间还不足以有大量宠物药上市。宠物新药研发流程一般需要先发现药物、经各种临床前及临床试验成功后才可进行注册申请，一般要经历5年左右的时间，在宠物药上市后，通常还需要口碑的积累，药企还需要投入大量金钱时间去拓展渠道以及宣传，盈利所需时间久。我国宠物市场近几年才开始快速增长，所以现阶段我国自研宠物药获批较少。

　　4.短期政策加速宠物药品推出

　　短期内，依靠政策倾斜，我国经济动物兽药转宠物用以及人用药品转宠物用将成为国产宠物药增长的主要推动力。

　　我国之前并没有专门针对宠物药的法律法规，市场较为混乱。近几年，国家出台多条宠物药相关标准，确定“宠物用”兽药专用标识，大力规范了宠物药市场。

　　同时，针对新药研发时间无法满足现有宠物药需求的现象，国家出台政策大力推进国产宠物药品的上市:放宽部分宠物药品注册的要求、加速人用化学药品转宠用的要求落地等。

　　5.长期医疗产业链整合促进国产药发展

　　长期来看，宠物需求端增长会促进供给端药品市场发展；宠物医院的集中化会促进宠物医疗产业链协同，扩大国产宠物药企市场份额。

　　宠物数量快速增长、宠物消费意愿增强、人均可支配收入提升、宠物逐渐步入老龄化等都会在未来进一步推动宠物医疗市场的增长。

　　宠物主个人购买宠物药以保健类药品和驱虫药为主，其他宠物药的消费大部分是直接受宠物医生影响的，AlphaWise的调查显示，大约50%的宠物主会根据兽医的建议改变宠物消费品的品牌。未来随着我国宠物医院的发展，宠物医院+宠物药企的垂直供应将会成为催动国产宠物药品增长的主要来源。

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